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国家电投成功发行12亿美金国际债券

2016-12-01
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11月29日,国家电投成功为其首笔双年期共12亿美金的高级无抵押美金债券定价,成为中国首家获得高质量国际评级并进行境外公开发行的综合性发电央企集团。

本次交易获得投资者热烈追捧和踊跃参与,其中,9亿美金5年期票面利率3.000%,较初始价格收紧达30个基点;3亿美金10年期票面利率3.875%,较初始价格收紧达32.5个基点。交易获得来自187家国际投资者的支撑,共收获订单帐簿48亿美金,等同4倍的认购率。

本次美金债发行未支付新发溢价,最终定价也低于可比企业二级市场债券交易水平。这也是2016年亚洲电力行业发行规模最大的美金S条例交易。债券预期评级为A2/A(穆迪/惠誉)。

此前,企业于11月24日至28日分别在香港、新加坡和伦敦开展实地路演、与超过100家国际机构投资者会面并进行交流。

国家电投为国务院国资委全资持有央企,成立于2015年6月,由原中国电力投资集团企业与国家核电技术企业重组组建,是中国五大发电集团和三大核电开发建设运营商之一,是中国唯一同时拥有核电、火电、水电及新能源资产的能源企业,也是唯一集电力研发、规划、设计、咨询、投资、建设、运营能力于一体的综合能源服务商。集团拥有全球领先的AP/CAP第三代核电技术,是大型先进压水堆核电站重大科技专项CAP1400和重型燃气轮机科技重大专项的责任主体。

国家电投清洁能源占比遥遥领先于国内同类型企业,光伏发电总装机规模世界第一,风电在国内行业居于前列,水电高效机组占比及水电集控运营均居全国领先地位。在2016年《财富》全球500强企业中,国家电投排名第342位。

来源:国家电力投资集团企业

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